Administracja

Obowiazki sprawozdawcze

Cykliczne raporty (BDO/JPK/KOBiZE/SF) + zaswiadczenia ad-hoc (ZUS/US/KRS) z terminem waznosci

Czym to jest

Obowiazek sprawozdawczy = wymog, ktory firma musi zrobic cyklicznie (raport do BDO, JPK do urzedu, sprawozdanie finansowe) albo na zadanie (zaswiadczenie ZUS/US o niezaleganiu, aktualny odpis KRS). Modul centralizuje wszystkie takie wymogi w jednym miejscu - generator dziennie rolluje okresy 60 dni naprzod, marker OVERDUE lapie poslizgi, RE/push przypomina odpowiedzialnym za kazdy punkt.

Biezace - okresy oczekujace lub w trakcie wypelniania, w terminie.
Przeterminowane - po deadline, status OVERDUE, eskalacja do primary ownera.
Ad-hoc - zaswiadczenia bez okresu, z validUntil (np. ZUS = 3 miesiace).
Definicje - admin katalogu wymogow + kreator 4-stepper nowych definicji.

Preseedowane wymogi

Modul seeduje przy starcie 9 typowych wymogow: BDO kwartalne i roczne, JPK_V7 miesieczny, JPK_CIT roczny, Sprawozdanie finansowe roczne (RZiS+Bilans+Informacja dodatkowa), KOBiZE z polami zuzycia paliw/olejow/plynow/F-gazow, ZUS niezaleganie (ad-hoc, 3M), US niezaleganie (ad-hoc, 3M), KRS aktualny (ad-hoc, 3M). Kazdy seed ma opublikowana wersje 1 - generator od razu produkuje okresy.

Kazdy wymog ma WIELU odpowiedzialnych - per pole, per pozycja, per scope. Powiadomienia RE/push leca tylko do osob odpowiedzialnych za dany punkt, nie do calego wymogu.

Co możesz zrobić

5 procesów

Wypelnianie biezacego okresu

Wypelnij pola + wgraj wymagane skany + Oznacz jako ukonczony

5-15 minut zaleznie od liczby pol / skanowwymaga uprawnień

Standardowy flow uzupelniania obowiazku w terminie. System sam waliduje czy wszystko required jest zrobione przed COMPLETED i wyswietla liste brakujacych pol/pozycji jesli nie.

Wymagane uprawnienia (cały proces)

view_cpl_obligations_READ_OWN
view_cpl_obligations_READ_ALL
cpl_obligations_FULFILL

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Otworz liste biezacych
Lista wymogow z dueDate w przyszlosci (PENDING + IN_PROGRESS).
2
Klik wiersza
Szczegoly okresu z formularzem pol wymogu i lista pozycji.
3
Wypelnij pola
Wpisz wymagane dane opisowe (np. nr decyzji, kwoty); klik Zapisz pola - auto-przejscie PENDING do IN_PROGRESS.
4
Wgraj skany
Pod kazda pozycja: wybierz plik + opcjonalne daty (wystawienia, waznosci) + Wgraj. Plik leci na storage, potem pinning do pozycji.
5
Domknij
Oznacz jako ukonczony - backend waliduje wszystkie required pola/pozycje. Status COMPLETED. Achievement Straznik terminow +1 jesli on-time.

Wgranie zaswiadczenia ad-hoc

Klient zada zaswiadczenia ZUS/US o niezaleganiu - wgraj do bucketu ad-hoc

2 minutywymaga uprawnień

Zaswiadczenia ZUS/US/KRS uzyskuje sie na zadanie (typowo zwiazane z przetargami, kredytami, kontraktami). Bucket ad-hoc dla danego wymogu trzyma najnowsze zaswiadczenie + historie (supersede).

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_obligations_FULFILL

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Otworz Ad-hoc
Lista wymogow ON_DEMAND z aktualnymi zalacznikami.
2
Klik bucketu (np. ZUS niezaleganie)
Detal z pozycja Zaswiadczenie i historia zalacznikow.
3
Wgraj nowy plik
Wybierz skan zaswiadczenia + data wystawienia. validUntil policzy sie auto z reguly (3 miesiace) lub wpiszesz recznie.
4
Auto-supersede
Stary zalacznik dostaje supersededById (zostaje w historii); na liscie domyslnej widac tylko nowy.
5
RE przypomnienie
30 dni przed validUntil system wystawi RE Zaswiadczenia z konczaca sie waznoscia + push do odpowiedzialnych.

Admin: tworzenie nowej definicji wymogu

Kreator 4-stepper - Podstawowe - Czestotliwosc - Pola - Pozycje - Publikacja v1

10-20 minut przy budowie zlozonej definicjiwymaga uprawnień

Admin moze stworzyc dowolny nowy wymog sprawozdawczy. Po publikacji wersji 1 generator dziennie tworzy okresy. Zmiana definicji w przyszlosci wymaga nowej publikacji - trwajace okresy zachowuja swoja wersje (nie sypia sie).

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_requirements_MANAGE

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Wybierz kategorie + nadaj kod
Krok 1: nazwa, kod stabilny (WIELKIE_LITERY_PODKRESLNIKI, min 2 znaki), opis, kategoria.
2
Skonfiguruj czestotliwosc + scope
Krok 2: Ad-hoc lub cykliczne (codziennie z wyborem dni / co tydzien / co miesiac / co kwartal / co rok), termin, przypomnienia, scope (globalny / per dzial / per lokalizacja).
3
Dodaj pola opisowe
Krok 3: opcjonalna lista pol (TEXT/NUMBER/DATE/MONEY/SELECT, required, hint). Pomin jesli wymog zbiera tylko skany.
4
Dodaj pozycje dokumentow
Krok 4: lista skanow z regula waznosci. Per pozycja mozna dorzucic pola opisowe (np. dla bilansu: suma aktywow, pasywow, wynik).
5
Submit + publikacja v1
Klik Utworz i opublikuj wersje 1 - sekwencyjny POST tworzy wymog + pola + pozycje + publikuje. Generator od razu produkuje okresy 60 dni naprzod.

Admin: scope per dzial / lokalizacja + responsible

Dla wymogow PER_DEPARTMENT / PER_LOCATION - dodaj scope-y, inaczej generator nic nie zrobi

2 minuty per scopewymaga uprawnień

Wymog ze scope PER_DEPARTMENT albo PER_LOCATION nie produkuje okresow dopoki nie ma aktywnego scope-a. Dla kazdego dzialu/oddzialu admin dodaje osobny scope + opcjonalnie primary owner + lista responsible.

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_requirements_MANAGE
view_org_locations_READ

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Otworz detal definicji
Klik wiersza w Definicje wymogow. Sekcja Scope widoczna gdy scopeMode != GLOBAL.
2
Klik *Dodaj scope*
Dropdown z aktywnymi dzialami (lub lokalizacjami - admin musi je wczesniej dodac w Lokalizacje firmy).
3
Opcjonalny primary owner
Wpisz UUID pracownika odpowiedzialnego za ten scope (override globalnego primaryOwnera wymogu).
4
Dodaj responsible per scope
Klik ikony osob przy scope - dropdown UUID. Dodaj kogo system ma powiadamiac dla tego konkretnego oddzialu/dzialu.
5
Generator produkuje N okresow
Dla kazdego aktywnego scope-a generator tworzy osobny obligation/okres (np. BDO Warszawa Q1, BDO Krakow Q1).

Admin: anuluj i wygeneruj ponownie okres

Definicja zmienila sie w trakcie okresu - zregeneruj okres z nowa wersja snapshotu

1 minutawymaga uprawnień

Gdy admin opublikuje nowa wersje definicji (dodal pole, zmienil pozycje), trwajace okresy NIE sa sypane - zachowuja swoja wersje. Cancel-regenerate to swiadoma akcja admina zeby wymusic nowy okres z aktualnymi polami.

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_obligations_CANCEL_REGENERATE

Krok po kroku

1
Otworz detal okresu
Klik wiersza w Biezace lub Przeterminowane. Sekcja Akcje administracyjne widoczna dla adminow.
2
Klik *Anuluj i wygeneruj ponownie*
Confirmation z opcja zachowania zalacznikow - domyslnie TAK (przenoszone do bucketu ad-hoc wymogu).
3
Stary obligation - CANCELLED_SUPERSEDED
Stary zostaje w historii z supersededByObligationId wskazujacym na nowy okres.
4
Nowy obligation z aktualna wersja
Generator tworzy swiezy okres z currentVersionId wymogu - pola/pozycje aktualne; pusty fieldValues, wymaga ponownego wypelnienia.

Wszystkie moduły

Czym to jest

Biezace - okresy oczekujace lub w trakcie wypelniania, w terminie.
Przeterminowane - po deadline, status OVERDUE, eskalacja do primary ownera.
Ad-hoc - zaswiadczenia bez okresu, z validUntil (np. ZUS = 3 miesiace).
Definicje - admin katalogu wymogow + kreator 4-stepper nowych definicji.

Preseedowane wymogi

Kazdy wymog ma WIELU odpowiedzialnych - per pole, per pozycja, per scope. Powiadomienia RE/push leca tylko do osob odpowiedzialnych za dany punkt, nie do calego wymogu.

Co możesz zrobić

5 procesów

Wypelnianie biezacego okresu

Wypelnij pola + wgraj wymagane skany + Oznacz jako ukonczony

5-15 minut zaleznie od liczby pol / skanowwymaga uprawnień

Standardowy flow uzupelniania obowiazku w terminie. System sam waliduje czy wszystko required jest zrobione przed COMPLETED i wyswietla liste brakujacych pol/pozycji jesli nie.

Wymagane uprawnienia (cały proces)

view_cpl_obligations_READ_OWN
view_cpl_obligations_READ_ALL
cpl_obligations_FULFILL

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Otworz liste biezacych
Lista wymogow z dueDate w przyszlosci (PENDING + IN_PROGRESS).
2
Klik wiersza
Szczegoly okresu z formularzem pol wymogu i lista pozycji.
3
Wypelnij pola
Wpisz wymagane dane opisowe (np. nr decyzji, kwoty); klik Zapisz pola - auto-przejscie PENDING do IN_PROGRESS.
4
Wgraj skany
Pod kazda pozycja: wybierz plik + opcjonalne daty (wystawienia, waznosci) + Wgraj. Plik leci na storage, potem pinning do pozycji.
5
Domknij
Oznacz jako ukonczony - backend waliduje wszystkie required pola/pozycje. Status COMPLETED. Achievement Straznik terminow +1 jesli on-time.

Wgranie zaswiadczenia ad-hoc

Klient zada zaswiadczenia ZUS/US o niezaleganiu - wgraj do bucketu ad-hoc

2 minutywymaga uprawnień

Zaswiadczenia ZUS/US/KRS uzyskuje sie na zadanie (typowo zwiazane z przetargami, kredytami, kontraktami). Bucket ad-hoc dla danego wymogu trzyma najnowsze zaswiadczenie + historie (supersede).

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_obligations_FULFILL

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Otworz Ad-hoc
Lista wymogow ON_DEMAND z aktualnymi zalacznikami.
2
Klik bucketu (np. ZUS niezaleganie)
Detal z pozycja Zaswiadczenie i historia zalacznikow.
3
Wgraj nowy plik
Wybierz skan zaswiadczenia + data wystawienia. validUntil policzy sie auto z reguly (3 miesiace) lub wpiszesz recznie.
4
Auto-supersede
Stary zalacznik dostaje supersededById (zostaje w historii); na liscie domyslnej widac tylko nowy.
5
RE przypomnienie
30 dni przed validUntil system wystawi RE Zaswiadczenia z konczaca sie waznoscia + push do odpowiedzialnych.

Admin: tworzenie nowej definicji wymogu

Kreator 4-stepper - Podstawowe - Czestotliwosc - Pola - Pozycje - Publikacja v1

10-20 minut przy budowie zlozonej definicjiwymaga uprawnień

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_requirements_MANAGE

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Wybierz kategorie + nadaj kod
Krok 1: nazwa, kod stabilny (WIELKIE_LITERY_PODKRESLNIKI, min 2 znaki), opis, kategoria.
2
Skonfiguruj czestotliwosc + scope
Krok 2: Ad-hoc lub cykliczne (codziennie z wyborem dni / co tydzien / co miesiac / co kwartal / co rok), termin, przypomnienia, scope (globalny / per dzial / per lokalizacja).
3
Dodaj pola opisowe
Krok 3: opcjonalna lista pol (TEXT/NUMBER/DATE/MONEY/SELECT, required, hint). Pomin jesli wymog zbiera tylko skany.
4
Dodaj pozycje dokumentow
Krok 4: lista skanow z regula waznosci. Per pozycja mozna dorzucic pola opisowe (np. dla bilansu: suma aktywow, pasywow, wynik).
5
Submit + publikacja v1
Klik Utworz i opublikuj wersje 1 - sekwencyjny POST tworzy wymog + pola + pozycje + publikuje. Generator od razu produkuje okresy 60 dni naprzod.

Admin: scope per dzial / lokalizacja + responsible

Dla wymogow PER_DEPARTMENT / PER_LOCATION - dodaj scope-y, inaczej generator nic nie zrobi

2 minuty per scopewymaga uprawnień

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_requirements_MANAGE
view_org_locations_READ

Otwórz w aplikacji

Krok po kroku

1
Otworz detal definicji
Klik wiersza w Definicje wymogow. Sekcja Scope widoczna gdy scopeMode != GLOBAL.
2
Klik *Dodaj scope*
Dropdown z aktywnymi dzialami (lub lokalizacjami - admin musi je wczesniej dodac w Lokalizacje firmy).
3
Opcjonalny primary owner
Wpisz UUID pracownika odpowiedzialnego za ten scope (override globalnego primaryOwnera wymogu).
4
Dodaj responsible per scope
Klik ikony osob przy scope - dropdown UUID. Dodaj kogo system ma powiadamiac dla tego konkretnego oddzialu/dzialu.
5
Generator produkuje N okresow
Dla kazdego aktywnego scope-a generator tworzy osobny obligation/okres (np. BDO Warszawa Q1, BDO Krakow Q1).

Admin: anuluj i wygeneruj ponownie okres

Definicja zmienila sie w trakcie okresu - zregeneruj okres z nowa wersja snapshotu

1 minutawymaga uprawnień

Wymagane uprawnienia (cały proces)

cpl_obligations_CANCEL_REGENERATE

Krok po kroku

1
Otworz detal okresu
Klik wiersza w Biezace lub Przeterminowane. Sekcja Akcje administracyjne widoczna dla adminow.
2
Klik *Anuluj i wygeneruj ponownie*
Confirmation z opcja zachowania zalacznikow - domyslnie TAK (przenoszone do bucketu ad-hoc wymogu).
3
Stary obligation - CANCELLED_SUPERSEDED
Stary zostaje w historii z supersededByObligationId wskazujacym na nowy okres.
4
Nowy obligation z aktualna wersja
Generator tworzy swiezy okres z currentVersionId wymogu - pola/pozycje aktualne; pusty fieldValues, wymaga ponownego wypelnienia.

Wszystkie moduły

Obowiazki sprawozdawcze

Co możesz zrobić

Otworz liste biezacych

Klik wiersza

Wypelnij pola

Wgraj skany

Domknij

Otworz Ad-hoc

Klik bucketu (np. ZUS niezaleganie)

Wgraj nowy plik

Auto-supersede

RE przypomnienie

Wybierz kategorie + nadaj kod

Skonfiguruj czestotliwosc + scope

Dodaj pola opisowe

Dodaj pozycje dokumentow

Submit + publikacja v1

Otworz detal definicji

Klik *Dodaj scope*

Opcjonalny primary owner

Dodaj responsible per scope

Generator produkuje N okresow

Otworz detal okresu

Klik *Anuluj i wygeneruj ponownie*

Stary obligation - CANCELLED_SUPERSEDED

Nowy obligation z aktualna wersja

Obowiazki sprawozdawcze

Co możesz zrobić

Otworz liste biezacych

Klik wiersza

Wypelnij pola

Wgraj skany

Domknij

Otworz Ad-hoc

Klik bucketu (np. ZUS niezaleganie)

Wgraj nowy plik

Auto-supersede

RE przypomnienie

Wybierz kategorie + nadaj kod

Skonfiguruj czestotliwosc + scope

Dodaj pola opisowe

Dodaj pozycje dokumentow

Submit + publikacja v1

Otworz detal definicji

Klik *Dodaj scope*

Opcjonalny primary owner

Dodaj responsible per scope

Generator produkuje N okresow

Otworz detal okresu

Klik *Anuluj i wygeneruj ponownie*

Stary obligation - CANCELLED_SUPERSEDED

Nowy obligation z aktualna wersja

Klik Dodaj scope

Klik Anuluj i wygeneruj ponownie

Klik Dodaj scope

Klik Anuluj i wygeneruj ponownie