Delegacje

Krok po kroku

1. 1

   FAB *Złóż delegację*

   Z listy /grafiki/delegacje lub bezpośrednio.

2. 2

   Wybierz rodzaj

   Krajowa / Zagraniczna. Dla zagranicznej wpisz kod kraju ISO-2.

3. 3

   Miasto + cel

   Główne miasto docelowe + co konkretnie tam robisz.

4. 4

   Środek transportu

   Auto własne / służbowe / pociąg / samolot / autobus / inny.

5. 5

   Daty wyjazdu i powrotu

   Planowane. Delegacja jednodniowa = ta sama data wyjazdu i powrotu (np. 5-5). Przy potwierdzeniu powrotu wpiszesz rzeczywiste.

6. 6

   (Opcjonalnie) Zaliczka

   Kwota + waluta. Tylko ewidencyjnie.

7. 7

   Złóż

   Wniosek wchodzi w workflow akceptacji.

   Efekt: Status: Czeka na przełożonego (lub od razu Czeka na finalną akceptację gdy brak przełożonego).

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz wniosek z RE *Delegacje — akceptacja przełożonego*

   Lub z zakładki Do akceptacji na liście delegacji.

2. 2

   Sprawdź daty + zasadność

   Czy nie koliduje z innymi obowiązkami zespołu, czy cel pasuje.

3. 3

   Zaakceptuj lub odrzuć

   Odrzucenie wymaga powodu.

4. 4

   Wniosek przechodzi dalej

   Akceptacja → Czeka na finalną akceptację. Odrzucenie → koniec.

   Efekt: Pracownik widzi zielony znacznik na Twoim etapie.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz wniosek z RE *Delegacje — finalna akceptacja*

   Tylko osoby z uprawnieniem.

2. 2

   Zatwierdź / odrzuć

   Zatwierdzenie → status Zatwierdzona. Odrzucenie → Odrzucona.

3. 3

   Grafik się aktualizuje

   Po zatwierdzeniu w siatce grafiku pojawia się ikona delegacji.

   Efekt: Pracownik może wyjeżdżać.

Krok po kroku

1. 1

   Karta delegacji → *Potwierdź powrót*

   Pojawi się gdy wniosek jest Zatwierdzony lub W trakcie.

2. 2

   Wpisz rzeczywiste daty

   Pre-wypełnione planowanymi — możesz zostawić lub zmienić.

3. 3

   Potwierdź

   Status: Zakończona. Grafik się aktualizuje.

   Efekt: Wniosek finalny — w przyszłości tu trafi rozliczenie kosztów.

Krok po kroku

1. 1

   Karta delegacji → *Anuluj delegację*

   Dostępne we wszystkich aktywnych statusach. Dla COMPLETED — tylko gdy masz delegations_cancel_AFTER_FINAL.

2. 2

   Potwierdź w dialogu

   Dla zakończonych dialog ostrzega o wpływie na rozliczenie i FVZ.

3. 3

   Status: Anulowana

   Wpis grafiku cofnięty. Settlement (jeśli był) wyłączony z raportu kosztów.

   Efekt: Pracownik wraca na grafik, koszty diet znikają z raportu.

Krok po kroku

1. 1

   Karta delegacji *Rozliczenie*

   Sekcja widoczna tylko gdy status COMPLETED.

2. 2

   Wpisz km (jeśli OWN_CAR)

   Stawka 1.15 zł/km × km. Krajowa.

3. 3

   Odznacz ryczałt nocleg jeśli masz faktury

   Wtedy koszty noclegu rozliczasz przez FVZ.

4. 4

   *Wygeneruj kalkulację (DRAFT)*

   System policzy diety, ryczałty i km. Możesz edytować.

5. 5

   *Zatwierdź rozliczenie*

   DRAFT → CONFIRMED. Niemodyfikowalne.

   Efekt: Trafia do raportu Wszystkie koszty firmy.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz *Stawki delegacyjne*

   Zakładka Krajowe lub Zagraniczne.

2. 2

   *Nowy zestaw* (krajowe) / *Dodaj kraj* (zagraniczne)

   Wpisz datę obowiązywania.

3. 3

   Stawki

   Krajowe: dieta 45, nocleg 67.50, dojazdy 9, auto 1.15, motor 0.69. Zagraniczne: per kraj wg MPiPS.

4. 4

   Utwórz

   Poprzedni zestaw automatycznie dostaje effectiveTo.

Krok po kroku

1. 1

   Otwórz *Nowa FVZ*

   Z menu Magazyn → FVZ → Nowa.

2. 2

   Uzupełnij nagłówek

   Dostawca (hotel, restauracja, stacja), numer FV, data, sumy.

3. 3

   Dodaj linię z dyspozycją EXPENSE_*

   EXPENSE_DIRECT (od razu w koszty) lub EXPENSE_TRACKED (koszty + ilość pozaewidencyjnie).

4. 4

   Wybierz delegację z pickera

   Lista zatwierdzonych / w trakcie / zakończonych — pokazuje numer DLG, pracownika, miasto, status.

5. 5

   Utwórz DRAFT FVZ

   System tworzy fakturę i automatycznie wykonuje attach delegacji per linia.

6. 6

   Sprawdź na karcie delegacji

   Sekcja Powiązane FVZ pokazuje wszystkie linie + sumę kosztów.

   Efekt: Po POST FVZ koszt trafia do raportu Wszystkie koszty firmy z wymiarem delegacji.